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Aug 05, 2023

글로벌 알루미늄 시장이 큰 흔들림을 맞이하게 되었습니다.

Via Metal Miner 이를 "니켈 모델"이라고 하며, 중국은 이를 알루미늄 산업에 복제하기를 희망합니다. 실제로 중국의 알루미늄 부문은 20년 이상의 빠른 성장을 거쳐 최근 최고 수준에 이르렀습니다.

금속 광부를 통해

이는 "니켈 모델"이라고 불리며, 중국은 이를 알루미늄 산업에 복제하기를 희망하고 있습니다. 실제로 중국의 알루미늄 부문은 20년 넘게 빠른 성장을 거듭한 끝에 최근 국내 생산 한계에 도달했습니다. 정부는 오염과 에너지 소비를 줄이기 위해 새로운 제련소 건설에 이 한도를 부과했습니다. 이제 이 정책은 알루미늄 가격과 시장 모두에 큰 변화를 가져왔습니다.

알루미늄에 대한 중국의 지속적인 수요로 인해 중국 기업들은 연간 총 생산 능력을 1,000만 톤으로 늘릴 계획을 세우고 있습니다. 회사들은 이 새로운 생산을 동남아시아 전역으로 확산할 계획이며, 대부분은 인도네시아에 집중되어 있습니다. 여러 면에서 중국의 인도네시아 진출은 니켈 제련 및 다운스트림 가공 산업에 초점을 맞춘 중국 프로젝트를 모방하게 될 것입니다.

2022년 3분기 동안 중국이 참여한 1,150개의 신규 투자 프로젝트 중 상당수가 이 범위에 속했습니다. 전체적으로는 약 15억 6천만 달러에 달합니다.

반면 인도네시아는 자체 알루미늄 산업을 계속 발전시키고 있습니다. 실제로 이 나라는 알루미늄의 원료인 보크사이트, 니켈, 구리 매장량이 세계 최대인 곳입니다. 덧붙여서, 인도네시아는 최근 가공되지 않은 보크사이트의 수출을 금지했습니다. 이 정책의 목표는 외국인 투자자들이 국내에 제련소를 건설하도록 장려하는 것이었습니다.

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주로 중국 기업을 인도네시아 등 동남아시아 지역으로 끌어들이는 것은 값싼 노동력과 에너지 자원에 대한 접근성입니다. 며칠 전, 중국 최대의 알루미늄 합금 바 생산업체 중 하나인 Innovation New Material Technology는 베트남의 새 공장에 약 1억 9100만 달러(CNY14억 위안)를 투자할 계획을 발표했습니다. 이 공장에서는 주로 동남아시아 시장을 대상으로 컴퓨터, 통신, 가전 제품에 사용되는 알루미늄 합금 섹션을 생산하게 됩니다. 놀랍게도 이 발표 이후 회사의 주가는 하락했습니다. 전문가들은 이것이 새 공장과 수익성에 대한 우려에서 비롯된 것이라고 생각합니다.

MetalMiner는 이전에 2023년 남은 기간 동안 중국 알루미늄 생산 궤적에 대해 상당한 불확실성이 있다고 보고한 바 있습니다. 이는 중국 전체 알루미늄 생산량의 약 12%를 차지하는 중국 운남성의 일련의 정전으로 인해 생산이 중단된 이후에 나온 것입니다. 실제로 윈난성은 2022년 9월부터 강우량이 적어 전력 생산량에 반복적인 문제를 겪었습니다. 이러한 전력 문제로 인해 전해 알루미늄 생산업체는 계속해서 전력 사용량을 줄여 생산량 증가 속도가 느려지고 있습니다. 3월 중국의 1차 알루미늄 생산량은 2022년 동기 대비 3% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고 이 성장은 이전 달보다 더 완만하게 이루어졌습니다. MetalMiner의 주간 뉴스레터에서는 이와 같은 금속 시장 변화에 대해 매주 다룹니다. 여기에서 선택하세요.

일부 전문가들은 중국의 알루미늄 산업이 인도네시아로 확장되면 세계 알루미늄 시장에 상당한 영향을 미칠 것이라고 믿고 있습니다. 실제로 많은 사람들은 더 많은 생산 능력이 온라인에 들어오면서 알루미늄 가격이 낮아질 수 있다고 우려하고 있습니다. 또한 중국 기업들이 원자재 공급 확보를 모색함에 따라 보크사이트 경쟁이 심화될 수도 있습니다. 특히 인도네시아 당국의 또 다른 주요 관심사는 확장이 환경에 미치는 영향입니다. 결국, 알루미늄 제련은 주요 오염원입니다. 따라서 인도네시아 정부는 중국의 알루미늄 제련 프로젝트가 환경을 보호하기 위해 적절하게 규제되도록 해야 합니다.

2023년 6월, 중국의 유명 알루미늄 제조업체인 Shandong Nanshan Aluminium Co.는 인도네시아에 250,000톤 규모의 대규모 알루미나 정제소를 건설하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이 야심찬 프로젝트는 2026년까지 완료될 예정이며 빈탄 섬에 설립될 예정입니다.